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博时境源保本基金怎么样

博时境源保本基金怎么样?博时基金近日发布公告宣布于12月7日-12月25日发行博时境源保本混合型证券投资基金(基金代码:博时境源保本A:002208;博时境源保本C:002209);托管银行为招商银行。在2021年最后的一个月中,保本基金兼顾股债,充分发挥其配置价值,保本基金将成为双十二的爆款。

一、博时境源保本基金怎么样?

博时境源是一只保本混合型证券投资基金,投资者在认购期购买并持有到期能够享受基金公司的保本承诺。该基金采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI策略),将资产分配在低风险资产(如固定预期年化预期收益类资产)和风险资产(如权益类资产)上,即拥有兼顾股债的特点,将大部分资产用于配置债券,以获取一个低风险的投资回报,用小部分资产进行权益投资,分享股市的上涨预期年化预期收益。同时加上第三方投资机构会对保本基金的本金进行担保,如果在保本周期结束后基金运作出现跌破面值的情况,担保机构有责任偿付损失给投资者,因此该基金可以说是进可攻退可守。

博时境源保本基金每个保本周期为3年,第一个保本周期由北京首创融资担保有限公司作为担保人。博时境源保本基金还引入了预期年化预期收益触发机制,首个保本周期的目标预期年化预期收益率为20%。在运作期间,如本基金两类份额的累计净值预期年化预期收益率连续20个工作日都达到或超过预设目标预期年化预期收益率,将提前结束保本周期,帮助投资者及时锁定预期年化预期收益,落袋为安。

二、博时基金怎么样?

博时基金成立于1998年7月13日,至今已经十七年有余,是国内首批规范成立的五家基金管理公司之一,也是一家全牌照的大型基金管理公司。除了公募基金,还具备管理社保基金、企业年金基金、保险资金的资格。截至今年9月30日,博时基金共设立了71只开放式基金,并且受托管理部分社保基金,企业年金账户、特定资产管理账户。包括子公司管理的资产在内,博时基金的资产管理净值总规模达4570亿元人民币,位列同业前茅。目前,博时已成为国内最大的公募基金和特定客户资产投资管理机构之一。

从员工素质来看,博时旗下高精尖人才占比较高。截止今年三季度末,博时共有员工416名,其中拥有博士30人、硕士232人、学士131人;从事产品设计和投资研究的人员中,有1名博士后。研究员和基金经理超过94%拥有硕士及以上学位。公司共有52名员工为海外归国人员,其中毕业于麻省理工学院、耶鲁大学、芝加哥大学、密歇根大学、牛津大学、剑桥大学等海外名校的员工多人。公司另聘来自美国和香港的投资研究顾问。高素质的团队是我们为投资者提供高优质理财服务的基础。

三、基金经理杨永光和孙少锋

博时境源保本基金拟任基金经理为杨永光和孙少锋。杨永光负责固定预期年化预期收益资产的投资,孙少锋负责权益资产的投资。杨永光拥有超过18年债券投资经验,现任博时固定预期年化预期收益总部公募基金组投资副总监,是博时天颐债券、上证企债30、博时优势预期年化预期收益信用债债券基金、博时招财一号大数据保本混合基金的基金经理。他管理的博时优势预期年化预期收益信用债基金今年以来净值增长率达9.51%,在280只同类型纯债基金中排名前1/3。博时稳定价值基金期间业绩表现出色,任职回报达50.76%和50.19%,在146只同类产品中位居第9和第10位。

孙少锋先生2010年开始从事企业年金和专户等绝对预期年化预期收益产品的管理工作,先后管理过包括大型央企、国有银行以及其他类大中型企业等共计数十家公司的企业年金和专户等绝对预期年化预期收益组合并多年业绩优异。

博时基金表示,保本基金作为牛市可攻、熊市可守、猴市以稳著称的保本投资品种,将是明年乃至更长一段时间的配置佳品。

拓展阅读:

博时境源保本基金将于12月7日发行

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