当前位置:恒生指数网 > 指数基金 >

博时创业成长股票型基金(050014)投资价值分析

博时创业成长(050014)是一只股票型基金,2013年8月26日,韩茂华先生开始掌管博时创业成长。近1年累计预期年化预期收益131.05%,同期上证指数涨幅141.37%,沪深300指数上涨142.12%。

在严格控制风险的前提下,追求基金资产获得长期稳定的较高预期年化预期收益。本基金通过深入研究创业成长型公司,挖掘该类型公司的投资机会,力争为基金持有人创造出超越业绩比较基准的投资回报。本基金坚持成长与价值相结合的投资理念。通过深入分析,挖掘创业成长型公司的投资价值,动态把握企业在高速成长和合理估值方面的适度平衡。

基金经理。韩茂华先生,博士。2006年7月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、公用事业与金融地产研究组主管、原材料组主管兼研究员。现任特定资产投资经理。任职至今1年又274天预期年化预期收益回报132.00%

一、基金产品介绍

博时创业成长(050014)是一只股票型基金,成立于2010年6月1日,成立时规模34.223亿份,截止2021年03月31日资产规模4.53亿元,份额规模2.8210亿份,2013年8月26号开始由韩茂华先生担任基金经理。成立来分红3次,每份累计0.07元。本基金申购费率0.60%(100万以内)(前端),1.60%(小于1年)(后端),赎回费1.50%(小于7天).

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,债券投资比例为基金资产的 0%-35%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为:中证700指数预期年化预期收益率×75%+中国债券总指数预期年化预期收益率×25%

中国正走在转型创新的新路上,伴随国家“一带一路”、“国企改革”等战略的提出,资本市场顺应历史潮流,将迎来新一轮的大发展。2021 年预计货币环境友好,资本市场创新进一步加强,市场仍将涌现较多投资机会。2021 年新的产业在酝酿,在成长,是否能为中国经济转型带来新的力量将是市场关注的焦点。此外,国有企业改革已破题,混合所有制和激励机制的改变是否能为老国企带来新活力?资本市场也将拭目以待。中国经济的增速在下降,但质量在提高,在此过程中一定会涌现出一大批新兴行业、新兴企业,我们需要长期观察,仔细甄别,与它们一起成长。

二、基金分析

1、预期年化预期收益风险分析

博时创业成长(050014)是一只股票型基金,2013年8月26号开始由韩茂华先生担任基金经理,任职回报132.00%。近1年累计预期年化预期收益131.05%,同期上证指数涨幅141.37%,沪深300指数上涨142.12%。

基金在成立以来多个阶段几乎都的表现都表现良好,近3年同类排名226|481,近2年同类排名225|561,近1年同类排名421|635,近6月同类排名500|685,近3月同类排名331|729,近1月同类排名365|759,近1周同类排名64|764,今年来同类排名291|701.

截至2021-03-31,博时创业成长,期末净资产4.53亿元,比上期增加58.03%

截至2021-12-31,博时创业成长的基金机构持有0.08亿份,占总份额的3.17%,个人投资者持有2.30亿份,占总份额的96.83%

本基金2021年第一季度配置制造业较多,占60.31%,其次是批发和零售业占比为18.68%,再次是房地产业,占比3.77%。上季度配置制造业占比65.51%,批发和零售业14.43%,科学研究和技术服务业5.91%。

近一年本基金持仓股票如下表所示:

表1: 近一年基金重仓股

数据来源:东方财富Choice数据

2、基金经理分析

韩茂华先生

博士。2006年7月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、公用事业与金融地产研究组主管、原材料组主管兼研究员。现任特定资产投资经理。

介绍阅读

2021年博时基金新发行基金理财产品列表

华宝兴业新价值混合[001324]基金投资指南

长盛中证金融地产分级[160814]基金投资指南

华富智慧城市灵活配置混合[000757]基金投资价值分析

标题:博时创业成长股票型基金(050014)投资价值分析

如若转载,请注明出处:http://www.hsindex.com/hengzhi/50175.html